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SFR : le projet Numericable prévoit 13,5 milliards d'euros de dette

Actus Reuters Après les négociations exclusives ouvertes avec Vivendi pour le rachat de SFR le 14 mars, Numericable s'est assuré de pouvoir disposer d'environ 13,5 milliards d'euros de dette pour financer le rachat de l'opérateur, a appris Reuters de sources bancaires.
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Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Crédit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley participent au financement du rachat de l'opérateur télécoms SFR par Altice, la maison mère du câblo-opérateur Numericable. Il comprend à la fois des prêts et des obligations en euros et en dollars.

Vivendi a annoncé le 14 mars que son conseil de surveillance avait décidé d'entrer en négociations exclusives avec Numericable pour lui céder sa filiale télécoms SFR pour 11,75 milliards d'euros et 32% de la nouvelle entité.

Le financement comprend l'équivalent de 5,25 milliards d'euros de prêts, dont trois milliards d'euros seront libellés en dollars.

Il inclut en outre 5,3 milliards d'euros de dette sécurisée senior, libellée à la fois en euros et en dollars.

Altice, maison mère du câblo-opérateur Numericable, s'endettera de son côté à hauteur de trois milliards d'euros.

Numericable n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter l'information.

(avec Reuters)

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