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Worldline fixe le prix de son entrée en Bourse

Actus Reuters Le spécialiste du paiement en ligne Worldline, introduit en Bourse ce vendredi, a annoncé jeudi soir le prix définitif de ses actions.
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Worldline, filiale d'Atos, fera ses premiers pas en Bourse ce vendredi 27 juin au prix de 16,40 euros par action, soit dans le bas de la fourchette prévue. L'opération valorise la société à 2,16 milliards d'euros. A l'issue de celle-ci, Atos restera actionnaire de sa filiale. En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, la maison-mère détiendra 69,42% du capital de Worldline.

worldline veut financer ses ambitions

En entrant en Bourse, Worldline compte amasser un trésor de guerre pour devenir un géant européen d'une taille comparable aux groupes américains comme First Data qui a réalisé un chiffre d'affaires en 2013 de 6,8 milliards de dollars (cinq milliards d'euros) contre 1,13 milliard pour Worldline. Le groupe revendique d'ores et déjà le leadership européen dans les services de paiement devant le nordique Nets, le britannique WorldPay, le suisse ConCardis et Ingenico.

Worldline vise pour 2014 une croissance organique de 3 à 4%, une marge opérationnelle avant amortissements et dépréciations en hausse de 50 points de base comparé aux 18,2% de 2013 et un flux de trésorerie disponible d'environ 110 millions d'euros. A moyen terme, l'entreprise prévoit une croissance de 5% à 7% en moyenne sur 2014-2016 et une hausse de 250 points de la marge opérationnelle par rapport à 2013 et un flux de trésorerie disponible d'environ 180 millions d'euros en 2017.

Toujours ce vendredi, l'assureur-crédit Coface fera son retour à la Bourse de Paris, au prix de 10,40 euros par action, soit dans le milieu de la fourchette prévue. La filiale de Natixis sera valorisée à l'occasion de son IPO à 1,6 milliard d'euros.

Avec Reuters (Matthieu Protard et Noëlle Mennella, Juliette Rouillon)

 
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